? 禹告别涂山侯，应龙也决定随禹一起去考察。他们沿淮河而下一路观测，直到下游，已离羽山不远。禹因思念父亲，便决定去羽山一趟。
羽山一带到处都是树木、茅草，人烟稀少，兽蹄鸟迹遍地皆是，显得特别荒凉。他们到处寻找鲧的踪迹，找了很久，才见到几十间破茅屋，推想必是鲧他们当年居住的地方。
茅屋高不过丈余，走进去一看，由于无人居住，到处漏雨。屋内杂草丛生，墙上蜘蛛结网，禹见了不由得落下泪来。
过了一会，才离开茅屋去寻找父墓，花了半天时间，方在附近杂草中找到了一座坟墓，却无人管理。坟上杂草丛生，中间还有几棵小树，却无任何标记，而且方圆几里就这一座坟。禹猜想必是父亲之墓，便与应龙、真窥、横革几人一起开始整理墓容。正在忙碌时，突然听得有人高叫公子。
禹抬头一看，离墓不远处站着两个人，他一眼就认出是父亲原来的得力助手大章和竖亥。两人立即走上前来与禹相见，主仆各叙别后之情。
大章道：“小主人呀，老主人把你赶走后不久，雍、冀、兖三州连降大雨，河水猛涨，黄河多处堤防倒塌，就连平阳亦水深数尺，天子也只好离开平阳，与众大臣一起去各地救灾。又得知大陆泽周围灾情严重，堤防被冲垮，滚滚洪流涌向村庄，不知多少田园被淹没，人畜被淹死，百姓叫苦连天，损失前所未有。各地诸侯纷纷报灾，而且都说是老主人之过，要求将老主人撤职处死。朝议亦定老主人死罪。好在天子仁慈，他自己先承担了责任，又解释说：‘这样前所未有的水土治理，没有现成的方略，很难不出差错。崇伯在外辛劳多年，就连夫人女志去世亦未回家，虽然造成损失巨大，但都是方法问题。’可不少诸侯又说不处理不足以平民愤，经过激烈的争论，帝决定改死刑为流放，并派老臣祝融将老主人送来羽山。降崇伯为羽山君，领男爵。欲利用老主人的才干开化东土，给老主人立功赎罪的机会。但老主人性情暴躁，他一世尊荣，怎受得了这个打击，便想一死了之。在路上由于我等处处提防，才未出事。来到羽山后住了三天，刚刚恢复一路远行的疲劳，便要我等陪他出去走走。我们知道他心中烦恼，认为陪他出去散散心也好。大家缓步而行，不久来到羽渊。羽渊虽然水深数丈，却风景秀丽。大家正与老主人一起观看，谁知他趁我们不备，一下跳入渊中，不久便没入水中。我们慌忙跳下去救他，却一无所获，过了几天才浮出水面。那时祝融、皋陶等人还未走，见老主人自尽，心情也很沉重。经过商议，因离平阳及石纽村都很远，只好就地安葬，并留下十多人为崇伯守墓，事完后才回去向天子复命，帝得知崇伯自尽也叹息不已。”禹听了更是悲痛，大章、竖亥也都垂泪。
过了一会，大章、竖亥又道：“这坟墓本应由我们负责看管，只是老主人去世后，为了报丧，我们到处寻找公子。花了几年时间，走了很多地方，由于公子行踪不定，却一直没有找到，只好回来为老主人守墓，前几天才到达这里。为了不使老主人感到孤独，我们两人就在这里搭起茅棚，决意从此天天睡在老主人身边。棚子刚刚搭好i，今天却与公子相见了，真是崇伯在天有灵。“
于是大家一起把墓修好，再打些野物进行祭祀。禹又恸哭了一场，然后由大章、竖亥领路来羽渊观看。他们四面张望，江山依旧，却没有留下鲧当时的遗迹。大章、竖亥却道：“老主人去世时，本也留下十多人为他守墓，我俩因找公子离开了这里。这些不义之徒就一个个溜了，所以我们请求小主人在此建一庙，作为对老主人的纪念。”
禹想了想道：“这里之所以荒凉，是由于水患连年，五谷不登，人不能安居。环境如此，即使有了庙，也无人住守。”
大章、竖亥齐声道：“老奴愿守！”
禹深受感动道：“两位前辈守在这里，文命也不放心。而且前辈百年之后，不又是荒凉么？所以我认为只有把水土治理好。这里变成了鱼米之乡，才会有人居住，有人来往，热热闹闹。那时先父才不会寂寞。”众人都认为禹说得有道理，大章、竖亥也就乐意跟随禹再去考察。
禹一行人在那里住了几天，然后再拜鲧墓，告别羽山往南而行。他们一直考察到封山、嵎山一带，那里是尧舜都去过的汪芒国。主要的居民是防风部落，酋长防风侯姓漆，原是神农氏之后。其人个子特别高大，且力大无穷，又为人正直，敢说敢做，深受当地人拥护。原先这里以渔猎为生，如今在他带领下民众兴修水利，播种稻谷，实行水浸牛耕，开垦了大量土地。又推广种桑养蚕，纺丝织绸，百姓衣食有余，富胜中原，禹非常佩服。
防风侯见禹人品不俗，才华出众，又有志治水，便一见如故，很快就成了无话不说的好朋友。当谈到农田水利时，防风氏道：“我没有外出考察，走的地方也不多，见识自然不如高密君。但听说你们中原种粟，这作物主要生长在旱地，故用的是火耕旱播，广种薄收，因旱地作物要的水少，故对水的利用不重视。而我们种的是水稻，这水稻必须生长在浅水中，长期离不开水，所以我们这里把水看成命根子，比什么都重要。我们认为水对人来说主要是利，其次才是害。害是由于我们没有掌握水的习性，违反了它的运行规律，才受到了它的报应，所以我们把治水与开发田地结合起来。我们这里离海不远，除了疏通河道，更多的是开沟渠，引水灌溉，变水害为水利。”
禹又问道：“那么你们这里就没有水灾么？”
防风侯道：“不但有水灾，而且有时还很严重。因为水患波及整个大地，不是某一个地方的单独行动能够治理好的，必须各地同时治理，方能成功。我听说长江、黄河都发源于昆仑，归于大海，流程万里。在其流经的地方，除东南水乡稻农区开了些沟渠外，可说天下山河从未整体治理过。这些天然河流经常改道，淹死人畜，使大量土地不能耕种。我们耕种的只是山坡边缘的卑湿之处，真正是大河流经的地方，谁也不敢开垦，所以大片平原还未开发。高密君若要治平洪水，千万不能局限于一河一地，必须统一规划，不分华夷，万众一心，同时治理。”
禹听了深受启发，心想，难怪大成子要我来东南，原来中原及西北一带，由于都是旱地农作，故只知筑堤湮水，只看到水害，没有看到水利。东南种水稻，为了灌溉，善修沟渠。他感到来此大有收获，启发了他开通渠道，兴修水利的思路。于是立即上前施礼，欲邀请防风君一同去考察。
防风侯道：“治理水土，我虽懂得一点，却远不及高密君见识广，也不及我朋友伯益先生。伯益才真有学问，我们这里的水利就是他指导修的，我刚才说的，也多是他的见识。”
禹问道：“他现在在那里？请君侯带我去见见。”
防风侯道：“他已被邀请去了大越用为农师，大越建都茅山，是一个大诸侯。它包括了上百个小部落，所以又称百越。我的这个朋友就在那儿协助他们开沟渠，灌田亩，种水稻，植桑养蚕，那里的人非常精通水性，会造舟楫。高密君若要治理水土，可去那里一趟，一则看看那里的情况，二则找找伯益。若能得此人相助，对高密君会大有帮助。”
禹又问道：“伯益能比得上侯君么？”
防风侯道：“他才学远在我之上，而且为人忠实，办事认真，又非常讲信义，他若能往，高密君必须善待他。”禹听了频频点头。
防风侯见禹心怀大志，又勤奋好学，实为天下豪杰，又接着道：“他与高密君一样，有志治理水土，只是没有机会施展才华。而高密君则已名扬天下，天子还派人到处找你，将来必委以重任。伯益若能结识公子，并由公子将他引进朝廷，两人互相配合，必成大业，于国于民都很有利。”
于是禹拜辞防风侯，往茅山而去。他们一路观看东南风景，果然稻谷飘香，莲藕成片。其间杨柳成荫，老翁垂钓，渔歌互答，真令人心旷神怡。他们一路顺风，没多久就来到了茅山，会见了大越侯。大越侯听说来者是天下闻名的崇伯公子，便亲自迎接。用非常隆重的礼仪接待他们，并连日饮宴，从此禹与大越结下了深厚的情谊，因为这里土地肥沃，他非常热爱这片土地。
禹不久就去寻访伯益，果然在这里见到了他。禹见伯益高高的个子，一双大眼睛，白净的皮肤，年龄不过二十来岁。因两人都热心治水，情感相投，很快就成了朋友，不久便一起商讨起治水方略来。两人越谈越起劲，只恨相见太晚。禹又邀请伯益一同去考察，并说在汪芒国就听到了他的大名。
伯益道：“小弟久闻高密兄为了治理水土，走南闯北，踏遍千山万水，每到一处都进行实地勘察，对各地的水患已了如指掌，现已名传天下，就是尧舜也把你视为天下奇才。伯益乃蛮荒一村夫，才学不及兄台万一，只是防风君过于夸奖，致使兄台错爱。但既蒙兄台远来，小弟也得谈点浅见，不是之处，请兄台指教。
小弟除了自幼与乡亲一起修沟渠，种水稻外，也为寻求治水方略，走过很多地方。所到之处皆有洪灾，深知治水之难。因天下地势西北高东南低，故大多数河流都是自西向东，特别是那黄河、长江都源于昆仑，流向大海。其间支流密布，所造成的灾难波及整个大地。若要治理，非有大智大勇之人出来担当不可，这个大任可能就要落在高密君身上。”
禹道：“这重任文命却担当得起。文命考察过天下江河，见那长江、淮河、黄河之中下游水患最多，而三苗族正处长江中游，却早有不臣之心。若得不到三苗人的配合，要举国同时治理，亦属为难。故就是朝廷要治理，也有困难。”
伯益道：“弟亦曾到过三苗，考察过长江，对那里比较了解。这长江支流多，水流量大，好在有大量的湖泊、沼泽可以调节水量，其中最大的有云梦泽①、彭蠡泽②、震泽③，单只云梦泽就包括大小湖泊数千个，如洞庭、长湖、云湖、白露湖等。尤其是洞庭，除调节长江之水外，还接纳湘江、澧水等九江④之水。但这些湖泊也都是天然形成，还没有进行过治理，故亦时常向周围泛滥。若要治理，其工程之大，可想而之。故以小弟看来，仁兄要治水成功，必须得到天子的支持，朝廷的支持。若离开了朝廷，仁兄再有才华，也将一事无成，至于三苗的事，也只能由朝廷解决。而弟听说仁兄虽有志治水，却没有与朝廷配合，而是单独行动。”
禹叹道：“文命也早就想过要治水成功，必须依靠朝廷。但尧舜与文命有杀父之仇，文命若去投靠他们，岂不会被天下人笑话？”
伯益道：“小弟并未见过尧、舜，更与他们无私交，只是就事而论，请仁兄勿见怪。如今就弟所知，天下都称尧为圣君。他流放尊父并非出于私心，而是顺从民意，按罪定刑，所以他处理尊父不但少有人反对，而是天下称庆。仁兄若以私怨而不顾大业，那又何必花如此多时间去考察？今以愚弟看来，如此必妨碍仁兄一世英名，实不可取。”
禹听了伯益之言，幡然醒悟，认为遇到了知己。为了实现自己的抱负，便邀请伯益一起去平阳见帝。
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