? 禹别了伏羲氏继续考察，来到恒山，真窥、横革因一日疲劳，已经睡去。这正是七月望日，晴空万里，一轮明月高悬天空，照得大地一片银白。禹因思念父母，一时不能入睡，便一人外出散步，来到一山坡上。忽然听得琴声，他举目一望，见山坳中有茅屋数间，屋中透出一线灯光，琴声正是从那里传出来的。
禹细听琴声优雅，心想恒山乃天下名山，豪杰云集，其间必有异人。心怀大志的他，最爱结交天下名士，于是就朝茅屋走去。来到茅舍前，见蓬门半开，里面坐着一位老人，衣冠整齐，道貌岸然，正在伏案抚琴。他边弹边唱，旁边几个道童也和着唱。
老者弹得入神时，微闭双目，似有所思。禹不敢冒然进入，便站在门外倾听。开始弹的是尧的九韶，随后是一首民谣，气氛突然改变。禹细听之，其词曰：
洪水横流兮，
势汹汹；
帝尧治水兮，
用错人。
劳民伤财兮，
九年整；
千里大堤兮，
一日倾。
洪水横流兮，
害万民；
万民盼望兮，
出圣人。
圣人一出兮，
水土平；
千里江河兮，
一日清。
禹听其歌，其声甚悲，大有责怪乃父之意，心想必是父亲出了大事。禹乃大孝之人，因思念父母，一时悲伤，不觉失声痛哭。童子听了哭声，便对老人道：“门外不知何人在哭。”
老者睁开双目故意喊道：“门外何人，如此晚了，为何在此啼哭？”
禹见问，只好快步趋入，拜伏于地道：“小子文命，忧天下洪水为害，欲投身治水。但自问才学不济，故广游天下，考察水情。今因思念父母，一时不能入睡，便出来散散步。听得道长琴声优雅，知必是贤人，特来拜见，又恐扫了道长琴兴，故不敢冒然而入。后听得歌词言及家父，不觉生悲，忍不住哭出声来，打扰了道长，请道长原谅。”
老道上前扶起禹，令童子献了茶，然后说道：“贫道久闻公子有大志，曾听友人真行子说，他已指引公子下山助父治水。但老崇伯却不听公子之言，反而将公子逐出。公子知父治水难成，才出来考察，欲完成其未遂之业，此真丈夫也，老朽甚是佩服。日间见公子来此考察，本欲找公子谈谈，见公子正在测量河山，非常繁忙，故欲行又止。今见公子晚间来此听琴，便以民间流行之歌唱给公子听听，看看公子的反应。没想到公子却因一时悲恸，痛哭失声。”
禹道：“学生不知父亲的近况如何，本来放心不下，今听道长歌词，知父已出事，怎能不生悲。”
老者道：“你父亲筑的堤防多处倒塌，淹死人畜无数，朝议当诛。但帝尧念及他辛劳多年，不忍杀戮，便将他改封为羽山君，让他去羽山开发蛮荒，立功赎罪。同时天子听说公子有志治水，亲自去考察山河，非常高兴，决定仍让公子袭崇伯之爵，欲让公子继续治水，并已派人四处寻访。不久前还有人来此找过，故此贫道知道近况。”
禹听了又向老者跪下大哭道：“父亲出事，做儿子的岂能不去尽孝，故就此告辞。”
老道道：“汝父未出事之前，公子尚不能挽救他，现在既已出事，公子回去又有何益？故以贫道看来，公子不如继续考察，完成汝父未遂之业，使百姓不为洪水所困，汝父亦会因公子而名垂千古。这样公子才能算是真正的孝子，此既是老夫所望，亦是天下人所望。”
禹乃大智之人，听了老者之言，茅塞顿开，知此老果然是饱学之士，颇有见识，便跪下再拜道：“学生听了道长之言，如拨开云雾见青天，真是受益不浅，敢问道长大名？”
老者道：“贫道单名一个挚字，法号大成，人都称老夫大成子。”说完将禹扶起就坐。
禹却又再次跪下拜道：“学生久闻大名，只是未能相见。今天赐良机，得见仙长。刚才听先生之言，知先生对治理洪水颇有研究，故欲暂时留下来，拜先生为师，向先生请教治水之法，不知仙道肯收留否？”
大成子笑道：“汝已拜墨如、真行子为师，真行子对水土治理很精通，他们的学识远在贫道之上，汝已得其真传。今日非贫道推诿，若以老道看来，汝要治理水土成功不是在此与老道空谈，而是仍去实地考察，路子才会越走越宽。”
禹道：“学生已走了很多地方，只有东南那蛮夷之地尚未去过，想来那里可能没有什么可学的东西。”
大成子听了，不觉叹了口气道：“那你就错了，汝本生于西羌，却受中原影响如此之深。中原人自以为高人一等，认为文明皆出于中原，中原之外皆蛮夷不化之地。其实不然，蛮夷亦有蛮夷的长处，甚至有些地方已胜过中原。就水土治理而言，东南地方种植水稻，水稻最要水，所以那里的人最会利用水。汝若能去一趟，必有所获。”禹果然听了大成子的话，往南方而行。他们一路逾越了太行山、桐柏山等地，再往西南到达汉中平原，并沿江水、汉水考察，绕过云梦泽往东，来到了有虎氏部落。
有虎氏部落酋长叫明宜，乃少皞氏之后。由于他不讲信义，憎恶忠直，残害百姓，民众把他比作一种叫穷奇的吃人野兽。此后人们便不叫他明宜，而叫他穷奇。他自知不得民心，怕民众反抗，便与三苗族勾结，以三苗为靠山，常在封地为非作歹。
禹乃崇伯之子，名声很大。这次来南方考察，正遇三苗反叛，被三苗人知道后，先派人跟定了他。见他进入有虎氏境内，就密令明宜把他杀了，然后嫁祸于尧舜。就说是舜派人暗杀的，以此挑起事端，煽动诸侯对尧舜不满。并可以此为借口，号召为禹报仇，起兵北上。只因事关重大，明宜还有些犹豫，正巧又有另外一件事情发生。
涂山国的老涂山侯因年事已高，决心弃政修道，把君位让给了儿子，自己带着两个随从，并由孙女女娇及她的女仆陪着，往各地求仙问道，观景采药。一日来到有虎氏部落，途中遇上了明宜手下的一群打手。这些人一贯仗势欺人，无恶不作，今见女娇有些颜色，便欲抢去献给明宜，于是一拥而上。涂山姑娘和两个随从虽然都有些武艺，但对方人多势众，而且都是明宜挑选出来的高手，虽然她们尽力反抗，但那里抵得过对方，于是不久被擒，这些人正要将她送去见穷奇，却遇上禹等人。女娇见有人经过，便大声呼救。
禹乃一代豪杰，见有人青天白日强抢民女，岂能袖手旁观。于是上前施礼，请求放了她们。
这本是一群无赖，平日胡作非为惯了，不但不依，还认为禹是多管闲事，便对禹大打出手。真窥、横革上前阻拦，他们却不把真窥、横革放在眼里，出手便打。但他们那里知道禹两个手下已是上山能打虎，下海可伏龙的好汉，这些人那里是他们的对手，没多久便被打翻几个。老涂山侯和女娇及两个随从见有人帮忙，便挣脱绳索，奋起反抗，很快又打翻几个。那些人见来人武艺高强，心中有些害怕，却又怕丢了美人回去不好交代，还是壮着胆子上。禹见对方人多，怕手下人吃亏，于是走上前去将对方为首的打翻在地，然后大喝道：“汝等强抢民女，藐视王法，某劝告你们，趁早放了他们，否则休怪我的拳头不认人！”那些人见首领被打翻，那里还敢再斗，一时吓得如鸟兽散。
老涂山侯一行人被救，便问及禹几个人的姓名。方知是崇伯公子禹，又叫高密君。立即向禹他们道了谢，并建议禹趁早离开这是非之地。
禹却谢绝道：“我等特来此考察山河水土，岂能半途而废。还是请几位客人赶快离开，免得再遭毒手，我等都是男人，应不妨事。
老涂山侯见禹坚意要继续考察，不便再劝。又担心这伙人再来，只好让女娇等人先逃回涂山，自己留下来观察动静。
再说那些打手吃了亏，回去报告了穷奇，穷奇大怒道：“居然有人敢在此与寡人作对，抢走寡人的美人，你们速去召集人马，将他抓来见我！”
于是他们纠集了数百兵丁，不到半日就找到了禹一行人。禹是来此考察水土，不是来闹事的。他身边只有二个随从，就是有天大的本事也敌不过如此多的兵丁。穷奇的兵见禹人少，个个争先，把禹一行三人全部抓获，献与穷奇。
穷奇见了禹便问道，“来者何人，你我素不相识，为何无故伤我手下人？”
禹义正严词地答道;“候君乃是少镍氏之后，名人世家，又身为－国之君，万民之主，却在青天白日纵容手下人抡劫民女，是何道理？”
明宜笑道;“诸位有所不知，那两个女子是小国奴仆。她们不遵教化，触犯家规，私自逃走，寡人抓回来进行管教。壮士千万别听她们胡言。”
他这么一说，倒把禹弄糊涂了，禹与女娇本是萍水相逄，素不相识。此时巳是原始社会的晚期，正在由部落联盟社会向奴隶社会过渡，养家奴巳是很普遍的事了。禹并不知道女子是否真是他的家奴，一时不好回答。
明宜见禹答不上话，知道被他难住了。于是接着道;“原来是一场误会，不知者无罪，寡人并不计较，你们只要告诉寡人女奴在那里？把她们交出来就无事了。”
明宜要手下抓活的，就是为了要得到女子，欲让他们把女子交出来后，再来收拾他们。但禹与真窥、横革并不知道那女子的真实情况，即使知道也不会轻易把他们交出来，何况女子巳逃得不知去向，故明宜费尽心机，问了很久却无结果，心中怨恨，因不想眈误过多的时间，于是转过脸来对侍从道:“客人既然还没想清楚，那就把他们带去观天洞休息吧。”穷奇知道与他为难的是禹，正好将他置于死地，毁踪灭迹，讨好三苗，又不给自己留下罪证。
手下人把禹等带走后，明宜就立即组织军队全力搜查，欲找回姑娘。
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