? 再说舜一行人来到落溪部落，这个部落在梦泽西北部，与前面的玉陵氏同为炎帝族的一支。这里三面环山，一面临水，中间一片平原，周围森林茂密，一条山路出入，真可谓一夫当关，万夫莫开，地形十分险要。山上几条小溪流到平原后汇合成一条河流，叫做落溪。弯弯曲曲地穿过这片土地，流入梦泽。梦泽中的鱼常沿河而上，是捕鱼的好地方。
部落成员在山坡上搭起各式各样的窝棚，他们是集体劳动，分散居住，所有的房屋都显得零乱，只有北面山坡上有一排木房比较齐整，四面有竹编的篱笆，这是他们的手工作坊。这里虽然土地肥沃，但他们却不从事农耕，仍是以渔猎为生。
舜一行人到来时，作坊中有几十个妇女和老人正在制作器具，有竹篓、弓箭和渔具之类，种类繁多。其中有种渔具，两头大，中间小，内面有倒装的竹刺，放入溪流中，鱼只能进不能出，设计非常精巧。除此以外，还有人用麻绳连接起来织成网。相传网发明于伏羲时代，现在已大有改进，这里的网已经很先进了。
舜等人进入公房后，在场的人都站起来表示欢迎，酋长也在其中。真巧，这个部落的酋长认识舜。舜在负夏做买卖时，他也曾在做生意，看到了中原地方的繁荣，便从中原带回了中原的手工工艺。他不但对华夏很向往，还与舜有一定的交情，故对舜他们的到来，表现出特别热情。
为了迎接舜一行人，落溪的酋长还在他们的手工业作坊为舜举行了盛大招待会。除吃的是兽肉，喝的是蜜水外，还有歌舞助乐。
一阵鼓响后，经过特别训练的歌舞队进入场内。他们除唱歌、跳舞外，还表演了各种武术，有的披上老虎、豹子等兽皮表演人兽斗，节目非常精彩。酋长对舜道：“这些节目，我们只有在节日及喜庆时才表演。今日来的是朝廷钦差，是贵宾，才举行这样隆重的仪式，以表达对朝廷的尊敬。”舜也再三表示感谢。
舜他们虽然只住了三天，却与该部落建立了深厚的感情。但为了争取时间，舜于第四天就向酋长告辞，并告诉酋长，他们还要去三苗考察。
酋长道：“三苗现在去不得，他们正在准备反叛，组织很严密，对外人的进入非常注意，何况你们来自于朝廷。听说这西北地方是他们一个机密重地，故一有可疑人进入，就会被他们抓走。他们的刑罚很残酷，莫说对外人，就是对他们自己人也不例外。如征兵，本来很多人不愿去，就是去了也有不少人逃回家，于是就制定了相应的刑罚，轻则鞭挞，重则割耳朵，甚至割脚跟，使人致残。人们都很害怕，从此他们征兵只要令下，无人敢不去，更无人敢逃走。为了强兵，他们定期组织比武。例如选将吧，想当官就去参加比武，谁得了第一，谁就会受到特别的重视，除了第一外，其余的也会依次排列，由三苗王选任为各级将领。在比武中打死人无罪，当兵的常高人一等。由于三苗王尚武，所以苗兵很凶悍，周围的部落都很害怕他们。不少部落被他们吞并，不少部落向他们称臣纳贡，寻求保护。于是他们的势力和野心越来越大，发展到自称三苗王，与朝廷对抗。由于不少人被抽去当兵，或打造武备，或修建工事，工役非常缺少。故外人进入后，常被抓去服役，甚至当奴隶，强迫他们干苦活，谁要是反抗，就会被处死。三苗地方恶势力也趁此打劫外来人，抢劫财物，将其杀害，或抓去做奴隶。就连我们附近的部落也不敢轻易进入，故近年来我们生意也做不成了。这里土地肥沃，我本想带领大家在这里开展农作。还曾经在这里种植过谷物，只是后来由于三苗的封锁，我们与外界隔绝，常年不知历数，每因误了农时而使作物无收成，现在我们只能从事渔猎，故希望朝廷迅速发兵征讨他们。但在这种势力没有改变前，重华兄不能冒险入境。只有走原路，避开三苗，往西北而去，方可保安全。”
舜道：“有苗乃朝廷一诸侯，今有传闻他们要背叛朝廷，是否属实，必须探查明白，故虞舜不能不去。”
落溪酋长道：“三苗准备反叛已是属实。你们作为朝廷官员，未经三苗许可，自带兵器入境，必生事端。若无武备，莫说不能抵御苗人突然袭击，就是遇上猛兽亦难保安全。故依我看来，钦差还是不能冒这个险。”
舜道：“鲧治水失利，不少地方堤防倒塌，民众衣食不保，又听说三苗要反。当今天子仁慈，担心洪灾未除，又遭战乱，故特命舜去察看。若无反状，则可消除误会，互不猜疑；若彼果有反状，便当说服他们以百姓为重，有事互相商量，化干戈为玉帛。舜作为钦差，受天子重托，岂能因个人安危而不往？”
酋长见舜全不顾自己安危，决意探虎穴，胆略过人，十分佩服。于是想了想又道：“钦差若决意要去，那就只有扮成猎人。因此地往三苗都城，崇山峻岭多，人烟稀少，野兽成群，引来不少猎人。故猎人常不引人注意，并可带上弓箭长矛等武器，临危自卫。”舜表示同意。
于是酋长就给他们穿上三苗的衣服，发给三苗式样的猎具，配足干粮，打扮成三苗猎人，晚上派人将他们送入三苗境内。为了安全，建议他们走山路。
他们走到半夜，进入一片森林，一路山势起伏，苍松翠柏盘旋空中，异草稀藤纷披山路，到处都是静悄悄的，好在皓月当空，照耀如同白日。为防猛兽，他们紧握手中武器，按照酋长的指教，沿着高低不平的山间小道，一直走到东方发白，四面一望还是没有走出森林。
他们虽然已疲惫不堪，因怕遇上苗人增麻烦，也不敢稍加休息，仍是攀藤附葛继续前进。路越走越艰难，直到前面出现一面绝壁，已无路可走，大家感到很迷茫。舜望了望周围，方向没有错，而且来时酋长说了要越过一绝壁方能进入三苗腹地。于是他攀着岩石和岩缝中的小树索然而上，虽然险象环生，可还是爬到了壁峰。下面的人都为他捏了一把冷汗，他却若无其事，并马上放下早已备在身上的绳索把众人接了上去。举目一望，又是千峰挡道，山中有山，林密路险，而且远处的山峰在晨曦中模模糊糊。
众人又慌了手脚，只怕走错方向，舜却笑道：“前次去雷夏泽路径如此复杂，天又下着雨，我们尚且走对了。此次这里有日月星辰可观，还会错到那里去？”众人都知舜上知天文，下明地理，会观星象，于是又坚定了大家的信心，休息了一会后又跟着他走。一直走到红日西沉，总算来到了一个开阔处，出现了一片房屋，大家高兴极了。
此时早已进入了三苗境内，大家经过一昼夜的跋涉，已疲惫不堪了，欲去找个宿头，以解一天的疲劳。不料此时却走出几个大汉，并大声喝道：“找死的，往那里去？”
舜慌忙上前陪笑道：“我们是猎人，因一日无获，不久前才赶出几头鹿。我等拼命追赶到此，鹿不见了，却天色已晚，欲求壮士开恩，让我等在此借宿一晚。”
他们不但不答应，为首的大汉喝道：“给我站住！”
舜不敢违拗，并送去一包兽肉。他们不但不接，还一个个检查。见舜一行人都是蛮人打扮，没有惊慌表现，也没有任何发现，才接了肉，但还是恶狠狠地道：“这里是你们能去的地方？还不与我往那边滚。”
舜也不与他争吵，就领着众人往他指定的方向走。他们走了不远，却听得草丛中有人呻吟，甚是凄惨。舜心想，莫非是被野兽伤害的百姓。他尽管疲劳，还是顺着声音找去，却见草丛中卧着一人，浑身血污，已是奄奄一息，看来伤势严重。舜认真检查了一番，给他包扎了伤口。敷了随行带来的伤药。大约过了一个多时辰，伤者慢慢的清醒过来，此时已很晚了。为了救人，并恢复一天的疲劳，舜决定在山中露宿。
大家吃了些干粮和兽肉，喝了山泉，再看看那受伤的人，精神也慢慢地恢复了，于是又给他喂了些食物和水。舜见他情况好转，便问他受伤的原因。原来他是共工氏人，因家贫，自幼跟随工匠学徒，连名字也没有，在劳动中晒得很黑，人们便称他为黑娃。鲧开始治水，他作为一名工匠被派往工地，由于技艺非同一般，不久便被提拔为工头。
一日鲧来视察，听说他的技艺很高，样样能干，而且还发明了一种打桩的铜具叫做锤，加快了工程的进度，于是鲧亲自接见了他。为了表彰他的发明，还亲自给他取名倕，并把他要来放在身边使用。两年后，因三苗抵制治水，鲧见倕口齿伶俐，反应灵敏，便派他去三苗传达指示。岂料三苗不但不听，反而把他扣留起来，为三苗建造仓库。仓库建好后，倕才发现建造仓库是为了存放武器和粮食，准备反叛朝廷，那里还会治理水土。于是决计逃回去复命，却被三苗的哨探抓住，交给了这里的守将。
守将见他私自逃走，非常愤怒，命令军士严加拷打。此时他知道逃是逃不出去的，只有一心一意想办法，当被打得鲜血淋漓的时候，便开始装死。行刑人员还继续打了他几下，见他已毫无反应，以为他真死了，才把他丢到山里，让他喂虎狼。正巧遇上舜一行人，真是福人自有天助。舜见他伤势严重，体力未复，便不顾自己休息，对他精心照料。这里是三苗仓库重地，担心天亮后守仓军士来巡查，只好天刚亮就轮流背着倕离开险地。好在苗人见是一群猎人背着个伤者，因猎人受伤是常有的事，故不被怀疑，路上倒没遇到什么麻烦。
不觉来到了三苗的都城，此时倕的伤势也大为好转，舜突然命令大家脱掉苗人的衣服，换上原来的服饰。众人都不解其意，问道：“重华兄，我们在那荒山野岭中尚且怕人发现，才穿上苗人的衣服，打扮成三苗猎人。如今快到三苗首府，正是三苗势力所在，反而恢复原来的打扮，亮出自己的身份，岂不是自取杀身之祸？”
舜笑道：“我们初入苗境时，那里都是三苗百姓，他们受了三苗王的挑唆与朝廷为敌，我们不能与百姓斗。如果伤了他们，他们会说钦差打百姓，从而挑起民愤，如果他们伤了我们，甚至把我们杀了，天子也不能兴师打百姓，所以要变换服饰，避开与他们的矛盾。现在到了三苗首府，反而不能这样了，我们是朝廷的天使，三苗只是一诸侯，我们怎能在欲叛的诸侯前示弱？所以我们必须以钦差的身份堂堂正正地出现在他们面前。我看他们反而不敢对我们怎么样，因为他们还没准备好，暂时还不敢公然反叛。如若仍以三苗百姓打扮，我们则成了他们的子民。若被他们发现，他们便可将错就错把我们杀了，然后说是一场误会，向天子道个歉就可了事，当今国君错杀几个百姓是没有什么大不了的事。”众人听了恍然大悟。但为了应对不测，舜还是做了周密布置，只就自己、朱虎、熊罴、弃、契换上官服，而娥皇、女英、章商、鸿濛、乌涂、黄魔、倕等人则仍扮作苗民，分开居住。万一有什么不测，可由章商、鸿濛等四人护送倕回京向尧报信。
一切安排好后，便派朱虎、熊罴去通知有苗君臣来迎接朝廷钦差。门吏听说来的是朝廷大臣，事关重大，不敢怠慢，很快就报告了苗君——苗伯。
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